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Conseil Patrimonial

Vous vous souciez, à juste titre, de structurer au mieux votre patrimoine. De le maintenir dans le meilleur cadre fiscal. D'en planifier sagement la transmission. C'est à toutes ces préoccupations que le service d’Ingénierie Patrimoniale de Société Générale Private Banking se propose de répondre avec vous, bien avant d'assurer la gestion de vos actifs.

Un bilan nécessaire à l’instant où vous ouvrez votre compte mais aussi à des moments-clés de votre vie : divorce, remariage, succession, acquisition ou vente d’entreprise, introduction de votre société en Bourse, transmission ou vente de votre entreprise, départ à la retraite etc.

Mieux vaut prévenir que subir

En collaboration avec votre conseiller, un expert dédié, Ingénieur Patrimonial, va analyser l'ensemble des actifs que vous détenez à titre personnel et professionnel et vous proposer une stratégie patrimoniale évolutive, en fonction de votre situation et de vos besoins à court, moyen et long terme.

Nos équipes réalisent plus de 1000 études patrimoniales par an. Elles ont donc très probablement LA solution la mieux adaptée à vos propres objectifs.

Votre organisation patrimoniale doit dans l'idéal s’adapter en permanence aux multiples évolutions réglementaires, fiscales, juridiques, ou liées à votre situation personnelle. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons des entretiens réguliers avec votre Ingénieur Patrimonial, aussi souvent que nécessaire.

Un service fiduciaire à qui vous fier

La mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale requiert un service fiduciaire comportant de nombreuses compétences. Vous avez toute liberté de faire appel à vos conseils habituels : administratifs, juridiques, comptables, etc.

Et vous avez également la possibilité de faire appel aux ressources spécialisées de Société Générale Private Banking à l'international, et plus particulièrement en Europe, où votre banque privée dispose de ses propres équipes ou de partenaires agréés, coutumiers des particularités règlementaires de chaque pays.

Désirez-vous plus d'infos sur nos solutions d'investissement ou sur l'ingénierie patrimoniale

Ensemble, construisons vos solutions d'investissement
Un service adapté en fonction de votre volonté d'implication
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