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Services de gestion de fortune

Gestion Déléguée (Discrétionnaire)

Votre temps est précieux et vous souhaitez confier la gestion de vos avoirs financiers à un expert : optez pour la Gestion Discrétionnaire. Un gérant spécialisé déterminera avec vous la stratégie de gestion de portefeuille. Il la mettra en œuvre, surveillera vos investissements au quotidien afin de tirer parti au mieux de l’évolution des marchés par rapport à vos objectifs, et vous tiendra régulièrement informé.

Types de Gestion Discretionnaire

À l’issue d’échanges approfondis, nous définissons ensemble vos objectifs et un cahier des charges précis : objectif patrimonial (protection, valorisation, transmission, recherche de revenus), degré de risque accepté, horizon de placement, contraintes particulières…

Nous définissons ensuite l’offre de gestion la mieux adaptée et construisons votre portefeuille

Fund Universe

Service Premier: La diversification est une des règles essentielles d’une bonne gestion de portefeuille afin d’optimiser le rapport entre le risque et le rendement. Les fonds de placement constituent un moyen optimal de se diversifier. Ce rapport entre le risque et le rendement reste donc la clé d'analyse par excellence.
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SG Direct

Service Premier: Vous préférez confier la gestion de votre portefeuille à un mandataire et souhaitez une solution simple et transparente ?
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Gestion Plus

Vous souhaitez une gestion qui tienne compte de vos besoins personnels et qui réponde à toutes vos exigences?

Nous vous proposons une approche tout à fait personnalisée et globale.

Nous distinguons trois types de gestion Plus :

  • Privilège
  • Sur Mesure
  • Vision Partagée

Pour en savoir plus, cliquez ici!