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Services de gestion de fortune

Ingénierie Patrimoniale

Le département Conseil patrimonial accompagne les clients fortunés dans la gestion et la structuration de leur patrimoine dans le cadre d'une planification successorale.

L’objectif d’une planification successorale est la transmission de patrimoine à la génération suivante et en parfaite concordance avec les besoins, les souhaits et la situation familiale du client. A cet effet, nous vous proposons des solutions articulées autour de votre tranquillité d’esprit et du maintien de contrôle et de revenus.

Nos conseillers patrimoniaux vous informent d’une manière personnelle et professionnelle. Ils identifient, avec vous, vos besoins actuels et futurs sur le plan personnel, familial et patrimonial. Ils analysent votre situation familiale et patrimoniale, vérifient le cas échéant votre contrat de mariage, calculent les droits de succession et vous proposent de nombreuses solutions créatives (contrats de mariage, contrats de cohabitation, donations, sociétés civiles, testaments, assurances, techniques sociétaires, clauses d’accroissement, legs en duo, donations d’entreprises, generation skipping, donations fidéicommissaires, etc.), le tout en étroite collaboration avec des notaires, des fiscalistes et des avocats. Chaque solution est taillée sur mesure et s’inscrit dans un cadre strictement légal.

Vous êtes intéressé par le conseil patrimonial ? N’hésitez pas à prendre contact avec votre gestionnaire de relation.

Fiche d'informations Planification Financière