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Wealth Planner

Chaque patrimoine est unique et reflète une histoire. Le préserver, le valoriser et le transmettre sont des objectifs auxquels nous sommes attachés.

Un expert aux côtés de votre Banquier Privé

En collaboration avec votre Banquier Privé, le Wealth Planner analyse l’ensemble de vos actifs, tant personnels que professionnels, et vous propose une stratégie patrimoniale évolutive en fonction de votre situation et de vos besoins à court, moyen et long terme.

Transmettre votre patrimoine

En fonction de vos souhaits, de vos besoins et de votre situation familiale, nos Wealth Planners établissent une stratégie de planification patrimoniale et successorale. Il n’est pas rare de voir de plus en plus de dossiers complexes en raison de multiples résidences fiscales pour les membres d’une même famille ou d’avoirs localisés dans différents pays. Afin de mettre en place une stratégie efficace, outre leurs bonnes connaissances de ce type d’environnement, ils travaillent en étroite collaboration avec des notaires, des fiscalistes et des avocats. Chaque solution est taillée sur mesure et s’inscrit dans un cadre strictement légal.

Rencontrez notre équipe

Banquier Privé

Votre Banquier Privé est votre interlocuteur privilégié. Il vous guide dans la gestion quotidienne de vos actifs et établit avec vous une stratégie globale de gestion de patrimoine.

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Investment Advisor

Nos Investment Advisors vous accompagnent dans l’analyse et le suivi de vos investissements financiers tout en vous laissant la pleine maîtrise de vos décisions.

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Portfolio Manager

En déléguant la gestion de votre portefeuille à nos spécialistes, vous accédez de manière efficace et peu chronophage à toute l’étendue de notre expertise. 

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Credit Advisor

Le Credit Advisor, votre Portfolio Manager, Investment Advisor et Wealth Planner forment une équipe soudée pilotée par votre Banquier Privé.

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