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Portfolio Manager

En déléguant la gestion de votre portefeuille à nos spécialistes, vous accédez de manière efficace et peu chronophage à toute l’étendue de notre expertise.

Solutions d’investissement sur mesure

Votre Banquier Privé et un Credit Advisor établissent avec vous une stratégie de gestion en prenant en compte vos objectifs, vos contraintes spécifiques et votre profil de sensibilité et de tolérance au risque. Vous déléguez la gestion de votre portefeuille à votre Portfolio Manager et à une équipe d’experts. Ils gèrent activement les risques et ajustent en permanence la composition de votre portefeuille en fonction des circonstances de marché. Vous rencontrez régulièrement votre Portfolio Manager pour discuter du contexte d’investissement et des résultats de vos placements.

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Banquier Privé

Votre Banquier Privé est votre interlocuteur privilégié. Il vous guide dans la gestion quotidienne de vos actifs et établit avec vous une stratégie globale de gestion de patrimoine.

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Investment Advisor

Nos Investment Advisors vous accompagnent dans l’analyse et le suivi de vos investissements financiers tout en vous laissant la pleine maîtrise de vos décisions.

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Wealth Planner

Chaque patrimoine est unique et reflète une histoire. Le préserver, le valoriser et le transmettre sont des objectifs auxquels nous sommes attachés.

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