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Investment Advisor

Nos Investment Advisors vous accompagnent dans l’analyse et le suivi de vos investissements financiers tout en vous laissant la pleine maîtrise de vos décisions.

Décidez tout en étant conseillé par nos spécialistes

En fonction de vos souhaits et de votre profil, nos conseils porteront tant sur la structure globale de votre portefeuille, que sur la sélection des véhicules d’investissement. Nous ajustons notre degré de proactivité à vos besoins : un expert en investissement vous contacte aussi souvent que nécessaire, pour suggérer de potentiels ajustements de votre portefeuille ou vous aider à repérer de nouvelles opportunités.

Profitez de nos conseils tout en gardant la main sur vos investissements

Vous accédez aux recommandations de nos spécialistes en fonction de l’actualité des marchés et bénéficiez d’un suivi constant de votre portefeuille. Nos Investment Advisors analysent votre portefeuille et répondent à vos questions éventuelles aussi souvent que vous le souhaitez. Ils assurent également un suivi de vos investissements dans le temps afin d’assurer une cohérence entre votre portefeuille et votre stratégie à long terme. Enfin, ils analysent les événements de marché en temps réel et leurs impacts potentiels sur votre portefeuille et vous contactent s’il y a lieu d’agir.

Rencontrez notre équipe

Banquier Privé

Votre Banquier Privé est votre interlocuteur privilégié. Il vous guide dans la gestion quotidienne de vos actifs et établit avec vous une stratégie globale de gestion de patrimoine.

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Portfolio Manager

En déléguant la gestion de votre portefeuille à nos spécialistes, vous accédez de manière efficace et peu chronophage à toute l’étendue de notre expertise. 

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Wealth Planner

Chaque patrimoine est unique et reflète une histoire. Le préserver, le valoriser et le transmettre sont des objectifs auxquels nous sommes attachés.

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Credit Advisor

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