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Credit Advisor

Le Credit Advisor, votre Portfolio Manager, Investment Advisor et Wealth Planner forment une équipe soudée pilotée par votre Banquier Privé.

Un expert pour vous accompagner

Nos Credit Advisors développent des propositions de financement sur mesure en fonction de vos besoins, votre situation patrimoniale, vos attentes ainsi que les événements futurs dans votre vie (retraite, planning,etc.) et ceci à court et à long terme.

Des solutions diversifiées

Nous vous proposons un large éventail de solutions de financement, notamment pour vos projets immobiliers, rénovations, paiements de droits de succession, donations, achat d’une voiture de collection, apport de fonds en compte courant dans la société, etc.

L’entretien avec votre Credit Advisor s'inscrit toujours dans une vision à long terme, en tenant compte de votre situation et de vos questions ainsi que des opportunités qui peuvent vous être utiles.

N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien sans engagement.

Rencontrez notre équipe

Banquier Privé

Votre Banquier Privé est votre interlocuteur privilégié. Il vous guide dans la gestion quotidienne de vos actifs et établit avec vous une stratégie globale de gestion de patrimoine.

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Investment Advisor

Nos Investment Advisors vous accompagnent dans l’analyse et le suivi de vos investissements financiers tout en vous laissant la pleine maîtrise de vos décisions.

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Portfolio Manager

En déléguant la gestion de votre portefeuille à nos spécialistes, vous accédez de manière efficace et peu chronophage à toute l’étendue de notre expertise.

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Wealth Planner

Chaque patrimoine est unique et reflète une histoire. Le préserver, le valoriser et le transmettre sont des objectifs auxquels nous sommes attachés.

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